来源：券商中国
6G概念股集体异动！
9月8日盘中，6G概念股大幅走高，国脉科技、武汉凡谷、中京电子等多只个股直线涨停，通宇通讯、兴森科技也一度触板。
消息面上，9月7日发布的《信息通信行业发展“十五五”规划》提到，适时启动6G商用。规划还提出，加强星地高效传输、星间组网和路由等卫星通信关键技术攻关。有券商表示，6G有望成为商业航天首要发展方向之一，长期空间广阔。
6G概念股走强
9月8日盘中，A股6G概念股大幅异动，板块指数涨幅一度超过2%。截至发稿，武汉凡谷、国脉科技、中京电子等涨停，兴森科技涨超9%，广哈通信、崇达技术涨近8%，烽火通信、特发信息、华正新材等纷纷跟涨。
工信部昨日印发《信息通信行业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》），提出到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系。
《规划》提到，适时启动6G商用。积极开展万兆光网试点建设，逐步扩大万兆网络覆盖。持续实施“信号升格”专项行动，提升端到端业务感知。推动移动物联网广域覆盖和智联能力提升。深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用，有序推进IPv6单栈部署。
《规划》还提及，推广手机直连卫星应用。推动与地面5G/6G移动通信网络深度融合，适时开展存量手机直连卫星及基于非地面网络（NTN）的手机等终端设备直连卫星应用。
《规划》提出，加快6G核心技术研发攻关，持续开展6G技术试验。加强超高速大容量光传输、光接入、海缆光通信技术研发，加快空芯光纤等新型光纤技术研发及应用，开展车载光通信、工控光网络等行业融合应用技术研究。加强数据通信技术创新，攻克IP广域无损传输、流级负载均衡等技术。推进入算、算网资源感知等算力传输通道技术研发。加强星地高效传输、星间组网和路由等卫星通信关键技术攻关。
研制6G基站、核心网等设备，加强智能光传送和光接入设备、高性能AI路由器和网络交换机等设备与系统研制，突破星载通信设备。研制6G智能手机，基于开源鸿蒙等研发支持智能体通信、环境感知等功能的操作系统，丰富应用软件生态。推动智能眼镜、智慧家庭中枢、脑机接口等新型终端与通信网络协同优化。加快高端通信仪器仪表突破。
《规划》还提到，制定6G、卫星物联网、工业无线专网、低空经济等频率政策文件，加快推动重点频段频谱资源的开发利用。
机构：6G赛道长期成长空间广阔
此前8月26日，在国新办举行的新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长刘郁林在介绍“十五五”时期我国推进信息通信业发展的相关布局时表示，6G将是“十五五”时期的重中之重。我国将加快6G核心技术攻关，持续开展6G技术试验、标准研制，促进6G产业成熟和生态构建，为6G商用做好准备。
同一天，上海市人民政府办公厅印发的《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》提出，促进卫星互联网与北斗、第六代移动通信（6G）、AI融合发展，加快“千帆星座”低轨通信卫星组网，推广“智慧天网”中轨天基测控服务，加快推进卫星互联网和北斗规模化应用。
8月20日，国务院国资委召开中央企业6G未来产业推进会。会议强调，推动6G未来产业发展是中央企业落实国家战略部署、履行战略使命的必然要求，中央企业要主动衔接国家、地方、行业规划，加快实现产业发展目标。要补齐技术短板，加强基础理论源头创新，推动关键技术器件底层突破，构建安全稳定的6G产业链供应链。
银河证券认为，我国6G技术研发持续提速，产业配套政策密集出台，卫星通信、空天地一体化、全域泛在连接协同驱动行业发展，赛道长期成长空间广阔，建议把握三条产业链投资主线：1）运营商；2）6G主设备商；3）空天地一体化与卫星互联网。
东方证券近日发布的研报称，6G有望成为商业航天首要发展方向之一。卫星按用途可分为通信卫星、遥感卫星、导航卫星与算力卫星等，其中通信卫星是当前商业航天低轨卫星的核心方向。当前低轨通信卫星NTN通信协议主要分为基于DVB架构的私有化协议以及3GPP制定的5GNTN标准化协议。
当前3GPPR19标准已冻结，代表着5GNTN的技术路线已经成熟，5GNTN标准协议通用性、资源利用率以及兼容性等优势突出，可无缝对接现有地面5G生态，是全球卫星通信规模化、标准化发展的主流趋势。下一步我国将加速6G技术试验与标准研制，实现空天地一体化的建设目标。东方证券认为，当前卡位5GNTN与前瞻布局6G的公司有望受益。
华西证券预计新一代通信算力网络将围绕6G无线通信和千兆光网、算力互联基础设施、低轨卫星星座、工业专网与物联网感知等主题展开，核心包括高速光模块及光器件、射频器件、光芯片与互联芯片、卫星通信载荷以及工业以太等核心设备环节将持续受益。
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（来源：券商中国）
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